A股收评 | 三大利好浮现！A股下半年开门红 沪指收涨1.31% 万亿成交再现

7月3日，A股7月开门红!截至收盘，沪指涨1.31%，报3243.98点;深成指涨0.59%，报11091.56点;创业板指涨0.60%，报2228.21点。

(资料图片)

据中证报，7月开门红或有三方面原因助推：

一是，从市场结构看，新能源重回主流视野，利于凝聚人气。

二是，刚刚公布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.5%，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。英大证券首席经济学家李大霄表示，6月财新PMI50.5%，好于预期。红彤彤的七月是可以期待的。

三是，地缘政治紧张局势缓解。据财政部网站今日消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

盘面上，中字头、大金融等权重板块发力，新华保险大涨近8%;大消费板块强势，旅游、机场等领涨;复合集流体概念延续热度，领涨新能源赛道，龙头英联股份6天4板，光伏、储能板块也走高;汽车产业链走强，整车方向领涨，“昔日妖股”中通客车涨停;民爆概念活跃，保利联合等涨停。

下跌方面，AI赛道再度走弱，游戏、传媒等应用方向领跌。

焦点股方面，联特科技盘中一度涨超6%，盘中最高触及195元大关。站上AI浪潮，从2022年10月10日的低点(20.51元)启动以来，短短8个月，联特科技涨幅接近10倍，距离205.1元仅剩10%的涨幅;

卫宁健康突然暴雷，董事长被留置，股价20%跌停，带动医疗信息化板块集体走低。

总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3000家，沪深两市成交额突破1万亿元，北向资金全天净买入近27亿元。

展望后市，兴业证券表示，市场迎来做多窗口，积极做多。

热门板块

1、复合集流体概念火热

复合集流体概念股(PET铜箔板块)活跃，龙头英联股份6天4板，沃格光电、双星新材、元琛科技、东威科技等跟涨。

点评：消息面上，继双星新材宣布其PET复合铜箔获得客户首张产品订单之后，万顺新材也披露公司于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，复合集流体商业化进程加速。光大证券认为，复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。

2、旅游板块大涨

民航、旅游酒店等大消费板块大幅走高，君亭酒店涨近8%，吉祥航空、春秋航空、中国国航、曲江文旅纷纷冲高。

点评：消息面上，消息面上，同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。

3、汽车产业链强势

汽车产业链走高，整车方向领涨，众泰汽车、中通客车涨停，中集车辆、赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车等拉升。

点评：消息面上，造车新势力6月销量继续回暖，理想月交付首破3万已超去年总和;此前陷入低迷的蔚来、小鹏以及零跑等新势力品牌也在当月呈现出了回暖趋势。

4、储能板块走高

午后储能板块持续走高，上能电气20%涨停，盛弘股份、新风光、昱能科技、禾迈股份、金盘科技、南都电源均大涨超10%。

点评：消息面上，消息面上，根据储能与电力市场统计，6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运，总规模达2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh储能项目进入建设状态。此外民生证券指出，近期欧洲负电价频现，在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。

机构观点

展望后市，兴业证券表示，市场迎来做多窗口，积极做多。更多券商策略详情，点击查看《7月A股怎么走?十大券商：市场迎做多窗口!聚焦业绩驱动的中报行情》

兴业证券：市场迎来做多窗口，积极做多

兴业证券表示，当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。“数字经济”：逢调整布局，战略性聚焦。重在把握“数字经济”低位行业的轮动扩散机会。“中特估”：轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。往后看，叠加经济悲观预期修复和政策呵护预期，中特估或再次迎来投资机会，当前可以关注电力、有色、机械、建筑等方向。

中信证券：三大博弈收敛，聚焦中报行情

中信证券表示，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

广发证券：当前处于新一轮投资范式转变初期，拥抱确定性

广发证券表示，新一轮投资范式，拥抱确定性!A股维持2023年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。行业配置：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。(1)科技奇点确定性：数字经济AI+;(2)永续经营确定性：“中特估-央国企重估”;(3)高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长。

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